Agen polisi Hong Kong, Cheung (diperankan oleh Aaron Kwok) bekerja secara menyamar di kartel narkoba Kang (diperankan oleh Sean Lau), sementara polisi lain yang menyamar, Au (diperankan oleh Louis Koo) berhasil mendapatkan kepercayaan mereka dalam sebuah insiden, dan ikatan persaudaraan pun terjalin di antara ketiganya. Setelah Polisi membongkar sindikat tersebut di Hong Kong, Kang kemudian bersembunyi di Segitiga Emas, secara kebetulan dia menerima informasi tentang pengkhianatan dalam lingkaran kepercayaannya…