Dorothy muda menemukan dirinya berada di dunia magis di mana dia berteman dengan seekor singa, orang-orangan sawah, dan manusia timah saat mereka berjalan di sepanjang jalan bata kuning untuk berbicara dengan sang Penyihir dan menanyakan hal-hal yang paling mereka rindukan dalam hidup mereka. Penyihir Jahat dari Barat adalah satu-satunya yang bisa menghentikan mereka.