Dalam perjalanannya ke Tiongkok, di mana dia bertemu dengan sepupu lamanya yang hilang, Kim, seorang pembuat film, bertemu dengan seorang wanita muda, Young-hwa. Ketika dia bertemu dengannya untuk kedua kalinya di sebuah hotel, dia memutuskan untuk mengikutinya sampai Tae-bak, di mana dia bertemu dengan saudara perempuannya.