Ketika sebuah bom mobil meledak di perbatasan AS/Meksiko sisi Amerika, agen penegak narkoba Meksiko Miguel Vargas memulai penyelidikannya, bersama dengan kapten polisi Amerika Hank Quinlan. Ketika Vargas mulai curiga bahwa Quinlan dan rekannya yang licik, Menzies, menanam bukti untuk menjebak pria yang tidak bersalah, penyelidikannya terhadap kemungkinan korupsi mereka dengan cepat menempatkan dirinya dan pengantin barunya, Susie, dalam bahaya.