Tatsumi muda melakukan perjalanan ke ibu kota Kekaisaran untuk mendapatkan uang bagi rakyatnya yang kelaparan dan menghadapi dunia dengan kebejatan yang tak terbayangkan, didominasi oleh Perdana Menteri kejam yang mengendalikan anak Kaisar. Tatsumi direkrut oleh Night Raid, sekelompok pembunuh yang berdedikasi untuk memberantas korupsi dengan membunuh pejabat dan bangsawan istimewa tanpa ampun.
