Atsushi Nakajima diusir dari panti asuhannya, dan sekarang dia tidak punya tempat tinggal dan makanan. Ketika dia berdiri di tepi sungai, di ambang kelaparan, dia menyelamatkan seorang pria yang sedang mencoba bunuh diri. Pria itu adalah Osamu Dazai, dan dia dan rekannya Kunikida adalah anggota dari agen detektif yang sangat istimewa. Mereka memiliki kekuatan supranatural dan menangani kasus-kasus yang terlalu berbahaya bagi polisi atau militer. Mereka melacak seekor harimau yang muncul di daerah tersebut baru-baru ini, sekitar waktu Atsushi datang ke daerah tersebut. Harimau tersebut tampaknya memiliki hubungan dengan Atsushi, dan pada saat kasus ini terpecahkan, jelas bahwa masa depan Atsushi akan lebih banyak melibatkan Dazai dan para detektif lainnya!
