Kronik berpuluh-puluh tahun tentang hubungan yang berisiko, mudah berubah, dan panas antara Hawk yang karismatik dan ambisius serta Tim yang saleh dan idealis, dua staf politik yang jatuh cinta pada puncak Lavender Scare tahun 1950-an. Melalui protes Perang Vietnam pada tahun 1960-an, budaya disko yang dipicu oleh narkoba pada tahun 1970-an, dan krisis AIDS pada tahun 1980-an, perselingkuhan kedua pria ini semakin meningkat meskipun ada ancaman terus-menerus untuk terekspos dan kehilangan segalanya.