Tiga bulan telah berlalu sejak Raja Iblis dikalahkan, dan Alam Iblis mengadakan turnamen untuk memilih penggantinya. Kontestan utama adalah Helck, seorang pahlawan manusia yang mengaku membenci kaumnya sendiri. Beberapa orang tidak senang dengan ide seorang manusia menjadi Raja Iblis berikutnya-terutama Vermilio si Merah. Dia hanya ingin melindungi kaum iblis dan membuktikan bahwa Helck adalah musuh mereka, meskipun dia harus mencurangi kompetisi untuk melakukannya!