Pada Periode Negara-negara Berperang di Tiongkok kuno (475–221 SM), Shin dan Hyou adalah anak yatim piatu perang di kerajaan Qin. Mereka bermimpi suatu hari bisa membuktikan diri di medan perang. Namun suatu hari, Hyou dibawa ke istana oleh seorang menteri. Berakhir di pihak yang kalah dalam perebutan kekuasaan, Hyou berhasil kembali ke desa, nyaris hidup. Shin kemudian bertemu dengan seorang anak laki-laki yang sangat mirip dengan Hyou, Ei Sei. Untuk saat ini dia adalah raja Qin; kelak dia akan menjadi kaisar Shi Huangdi.