Teman sekelas Shiba Miyuki, Kitayama Shizuku, sedang dalam perjalanan untuk belajar di luar negeri. Bagi para penyihir, hal ini biasanya mustahil, karena membiarkan gen seseorang yang bisa menggunakan sihir di luar batas negara asalnya sama saja dengan menyerahkan rahasia negara. Tapi itu diperbolehkan terjadi dalam satu program pertukaran kasus. Dan begitulah cara Angelina Kudou Shields tiba di Jepang dari USNA untuk belajar di SMA Pertama.
Sekitar waktu Lina tiba di Jepang, para penyihir mulai diserang oleh makhluk misterius yang membuat korbannya kehabisan darah. Akankah Tatsuya dapat menemukan identitas “Vampir”?
