Lawrence adalah seorang pedagang keliling yang menjual berbagai barang dari kereta kuda. Suatu hari, dia tiba di sebuah desa dan bertemu dengan seorang gadis cantik dengan telinga dan ekor binatang! Namanya Holo si Serigala Bijaksana dan dia menghasilkan hasil panen yang melimpah. Dia ingin kembali ke tanah airnya, dan Lawrence menawarkan untuk membawanya. Kini, pedagang yang dulunya kesepian dan serigala bijak yang dulunya kesepian memulai perjalanan mereka ke utara.
