Menyusul upaya heroik mereka di Walter Park, para siswa Kelas Misfit kembali ke Babyls Demon School setelah liburan musim panas mereka. Apa yang menanti mereka bukan hanya pemujaan dan kekaguman tetapi juga wahyu mengejutkan bahwa, untuk bisa tinggal di ruang kelas Royal One yang mewah, seluruh kelas harus dipromosikan ke peringkat Dalet sebelum memasuki tahun kedua.
Karena Harvest dan Festival Musik sudah dekat, nampaknya ada banyak peluang untuk naik peringkat. Namun, melakukan hal ini bukanlah hal yang mudah, karena sejauh ini belum ada kelas yang berhasil mencapai prestasi seperti itu. Berharap untuk memberikan kesempatan kepada kelas yang tidak cocok untuk mencapai hal yang mustahil, sekolah menunjuk tutor khusus untuk membantu menghadapi tantangan yang ada di depan.
Dengan pandangannya yang melampaui Dalet, Iruma Suzuki memutuskan untuk mengambil langkah menuju tujuan naik peringkat, dimulai dengan mendapatkan pengakuan dari guru istimewanya: Bachiko Barbatos yang pemarah dan egois.
