Balqis, seorang anak yatim piatu berusia 10 tahun, memiliki kemampuan unik untuk berkomunikasi dengan karakter kartun favoritnya, Upin dan Ipin. Namun, semua tidak berjalan dengan baik di dunianya karena panti asuhan yang dicintainya akan diambil alih oleh seorang pengusaha yang tidak berperasaan. Balqis meminta bantuan teman-temannya, Upin dan Ipin, untuk menemukan bintang rock yang dulunya terkenal, Awie, untuk membantunya mengumpulkan dana demi menyelamatkan panti asuhannya.