Pada tahun 1969, seorang pelajar muda Beijing, Chen Zhen, dikirim untuk tinggal di antara para penggembala nomaden di Mongolia Dalam. Terjebak di antara kemajuan peradaban dari selatan dan musuh tradisional kaum nomaden – serigala perampok – di utara; manusia dan hewan, baik penduduk maupun penjajah, berjuang untuk menemukan tempat sejati mereka di dunia.